证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-062
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行教唆性公告
保荐东说念主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
大略关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律背负。
卓著教唆
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东说念主”或“公
司”）、中国外洋金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“主承销商”
或“中金公司”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《上市公司证券刊行注册惩处办
法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销惩处见地》（证监会令〔第 208
号〕）、
《上海证券来去所上市公司证券刊行与承销业务扩充笃定》
（上证发〔2023〕
（以下简称“《扩充笃定》”）、
《上海证券来去所证券刊行与承销业务指南
第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》
（上证函〔2021〕323 号）、
《上海
证券来去所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》
（上证函〔2023〕651 号）等关连端正组织扩充本次向不特定对象刊行可颐养公
司债券（以下简称“可转债”或“国检转债”）。
本次可转债刊行已赢得中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2024〕1227 号愉快注册。
《中国国检测试控股集团股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）与《中国国
检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）全文 及关连资料可在上海证券来去所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后
余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过上海证券来去所（以下简称“上交
所”）来去系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者细腻阅读本公告。
本次向不特定对象刊行可转债在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等
设施的要紧教唆如下：
“113688”。
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购格式进行。本次可转债刊行向原鼓舞
优先配售证券，不再永别有限售条件畅通股与无尽售条件畅通股，原则上原鼓舞
均通过上交所来去系统通过网上申购的格式进行配售，并由中国结算上海分公
司协调算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件畅通证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下格式配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 17 日（T 日），通盘
原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所来去系统进行。认购本事为
售简称为“国检配债”。
（2）原鼓舞本体配售比例未发生调治。
《刊行公告》露馅的原鼓舞优先配售
比例 0.000995 手/股。规章本次刊行可转债股权登记日 2024 年 10 月 16 日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原鼓舞于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“国检配债”的可配余额，作
好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 803,928,549 股，沿路可参与原鼓舞优先配售。按本
次刊行优先配售比例计较，原鼓舞可优先认购的可转债上限总数为 800,000 手。
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有国检集团的股份数目按每股
配售 0.995 元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例
颐养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000995 手可转债。
原鼓舞可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。
原鼓舞的优先认购通过上交所来去系统进行，配售代码为“753060”，配售
简称为“国检配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原鼓舞除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓舞参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余
额的网上申购部分无需缴付申购资金。
“754060”，申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，
申购上限是 1,000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无效。申购时，投资者无需
缴付申购资金。
司余额包销。包销基数为 80,000.00 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定
最终配售效果和包销金额，主承销商包销比例原则上不逾越本次可转债刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行
总数的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估方法，并与刊行东说念主不异：如
确定络续本质刊行方法，将调治最终包销比例；如确定收受中止刊行措施，将及
时进取交所发达，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
首日即可来去。
阅读 2024 年 10 月 15 日（T-2 日）发布的《刊行公告》及露馅于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募诠释书》全文。
险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的
可转债申购、来去的，应当以纸面大略电子容貌签署《向不特定对象刊行的可转
换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得经受其申购大略买入交付，已抓有关连可转债的投
资者不错遴荐络续抓有、转股、回售大略卖出。安妥《证券期货投资者安妥性管
理见地》端正条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等惩处东说念主员以
及抓股比例逾越 5%的鼓舞申购、来去该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
一、向刊行东说念主原鼓舞优先配售
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
原鼓舞可优先配售的国检转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有国检集团的股份数目按每股配售 0.995 元面值可
转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000995 手可转债。
刊行东说念主现存总股本 803,928,549 股，沿路可参与原鼓舞优先配售。按本次发
行优先配售比例计较，原鼓舞可优先认购的可转债上限总数为 800,000 手。
公司原鼓舞（含有限售条件鼓舞）的优先认购通过上交所来去系统进行，优
先认购本事为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“753060”，配售简称
为“国检配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原鼓舞除可参预优先配售外，还可在 T 日通过上交所来去系统参预优先配
售后余额的申购。
二、网上向社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者通过上交所来去系统参预刊行东说念主原鼓舞优先配售后余
额的申购，申购代码为“754060”，申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购
单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1
手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无
效。
申购本事为 2024 年 10 月 17 日（T 日），上交所来去系统的通常复往本事
内，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇关键突发事件影响本次刊行，则顺延至下
一来去日络续进行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可颐养公司债券安妥性惩处关连
事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。
投资者应团结行业监管要求及相应的金钱限制或资金限制，合理确定申购
金额。主承销商发现投资者不遵命行业监管要求，逾越相应金钱限制或资金限制
申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，
不得全权交付证券公司代为申购。
易的证券公司在申购本事内进行申购交付。上交所将于 T 日说明网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号效果传到各证券来去网点。各证券公司交易部应于 T 日
向投资者发布配号效果。
集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签率及优先配售结
果公告》上公告本次刊行的网上中签率。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，收受摇号抽签方
式确定发售效果。2024 年 10 月 18 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签。
资者根据中签号码说明认购国检转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购
额的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购。网上投资者放
弃认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由
保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者齐集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购汇报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）内
不得参与新股、存托左证、可转债及可交换债的网上申购。烧毁认购的次数按照
投资者本体烧毁认购的新股、存托左证、可转债及可交换债的次数并吞计较。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者本体
烧毁认购的新股、存托左证、可颐养公司债券、可交换公司债券累计计较；投资
者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次
数累计计较。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将
协商是否收受中止刊行措施，并实时进取交所发达，如中止刊行，将公告中止发
行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过上交所来去
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商中金公司承销，认购金额
不及 80,000.00 万元的部分由中金公司余额包销。主承销商包销比例原则上不超
过本次可转债刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00 万元。当包
销比例逾越本次刊行总数的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估方法，并
与刊行东说念主协商一致后络续本质刊行方法或收受中止刊行措施，并实时进取交所报
告，如中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
五、刊行东说念主、主承销商探求格式
办公地址：北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
电话：010-51167917
探求东说念主：宋开森
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010- 89620580
传真：010- 89620607
探求东说念主：老本商场部
刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
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换公司债券刊行教唆性公告》之盖印页）
刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行教唆性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
