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　　华福证券发布扣问通告称，初次障翳百胜中国（09987），赐与公司“买入”评级，瞻望2024-2026年归母净利润将达到8.87/9.91/11.63亿好意思元，区分同比增长7%/12%/17%。基于疫情后餐饮业复苏强势，况兼公司束缚加速加盟店布局，鼓舞公司产物销量爬坡，故赐与公司2024年22倍PE，对应目的价392.95港元。

　　华福证券主要不雅点如下：

　　快餐业龙头，多品牌协同共筑高质地发展。

　　公司旗劣品牌繁密包括肯德基，必胜客，塔可钟等闻明餐饮品牌。纵脱24年3月份公司所野心门店数目达到15022家，公司快餐品牌深耕国内商场多年，门店遍布天下，具有弘大的商场基础和客户需求粘性，品牌势能为公司功绩韧性提供相沿，23年公司终止功绩还原性增长，其中营收同比+14.72%；归母净利润同比+90%。

　　餐饮行业复苏红利看头部，连锁化率提高公司详尽竞争力。

　　笔据国度统计局数据，23年天下餐饮收入52890亿元，同比高潮20.4%，疫后耗尽复苏能源足，餐饮大赛谈具备强经济韧性，行业领先终止收入还原性增长。餐饮行业历经疫情检修，新业态对公司野心面提议了新的条款，竞争维度聚焦品性化、圭臬化、及下千里商场的深度布局。连锁野心模样下，餐饮企业可依托品牌上风快速拓店，依托供应链上风终止降本增效。

　　聚焦中枢竞争上风，数字化赋能高质地发展。

　　产物原土化意见重复强研发智商，构筑产物护城河，公司强化供应链处分，维系强供应链及物流链聚积清醒发展，布局东谈主才处分为公司储备高质地发展后备力量，布局数字化处分，加大在点餐、支付、会员体系三方面的工夫干涉，数字化赋能公司高质地发展，进一步放大公司的竞争上风。

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